{"id":29596,"date":"2019-11-28T13:39:38","date_gmt":"2019-11-28T13:39:38","guid":{"rendered":"https:\/\/voipstudio.com\/blog\/tax-tech-die-integration-der-telefonanlage-ins-crm-vorteil-fur-den-steuerberater\/"},"modified":"2025-10-13T17:10:17","modified_gmt":"2025-10-13T16:10:17","slug":"tax-tech-die-integration-der-telefonanlage-ins-crm-vorteil-fuer-den-steuerberater","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/voipstudio.com\/de\/blog\/tax-tech-die-integration-der-telefonanlage-ins-crm-vorteil-fuer-den-steuerberater\/","title":{"rendered":"Tax Tech \u2013 die Integration der Telefonanlage ins CRM Vorteil f\u00fcr den Steuerberater"},"content":{"rendered":"<p>Das Berufsbild des Steuerberaters ver\u00e4ndert sich in Zeiten der Digitalisierung zunehmen.<br \/>\nSo ist es kein Wunder, dass immer mehr Anw\u00e4lte die gleichen Tools wie andere Unternehmen nutzen. Und wie bei allen anderen Unternehmen und Freiberuflern ist das Verwalten von Kundenkontakten ein gro\u00dfes Thema im innerbetrieblichen Ablauf.<\/p>\n<h2>Die Grundlagen der Digitalisierung der Steuerberaterkanzlei \u2013 das CRM<\/h2>\n<p>Ein Thema \u00fcber das lange im Steuerberaterbereich nicht gesprochen wurde, ist hier zum Beispiel ein Programm zur Pflege der Kundenbeziehung. Diese Programme, meist unter der englischen Abk\u00fcrzung CRM bekannt, erm\u00f6glichen es alle wichtigen Daten rund um Mandanten abzulegen. Dies sind zum Beispiel Name, Anschrift und Rechnungsdaten, genauso wie E-Mail und Schriftverkehr oder gemeinsame Telefonate.<br \/>\nEin gutes CRM f\u00fcr den Steuerberater speichert dabei alle Kontaktdaten die Rechnungsdaten und nat\u00fcrlich auch die get\u00e4tigten Gespr\u00e4che.<br \/>\nDoch das ist noch lange nicht alles, was ein modernes CRM f\u00fcr den Steuerberater leisten kann. So ist es zum Beispiel m\u00f6glich die geleisteten Stunden des auf den Klienten zu erfassen und dann auch direkt mit einer automatisch erstellten Rechnung abzurechnen.<br \/>\nDoch bei dem Versuch seine eigenen Abl\u00e4ufe als Steuerberater m\u00f6glichst effizient zu gestalten, um so mehr Zeit f\u00fcr den Klienten zu haben, ist an dieser Stelle noch lange nicht Schluss. Was viele Steuerberater und Steuerberaterkanzleien oft nicht wissen und nicht ber\u00fccksichtigen ist, dass man das CRM auch hervorragend mit der Telefonanlage koppeln kann.<\/p>\n<h2>Integration der Telefonanlage in das CRM<\/h2>\n<p>Das ist \u00fcberhaupt nicht \u00fcberraschend, weil Telefonieren so eine Basisfunktion des Gesch\u00e4ftsalltags ist. Dabei kann eine moderne Cloud <a href=\"https:\/\/voipstudio.de\/cloud-telefonanlage-fuer-dienstleister\/steuerberater-und-wirtschaftspruefer\/\">Telefonanlage f\u00fcr den Steuerberater<\/a> dem Steuerberater eine Menge Zeit sparen.<\/p>\n<p>Beispielhaft sind hier zwei moderne Funktionen genannt. <\/p>\n<p>Die erste ist das Einf\u00fchren eines Kontaktverzeichnisses. Eine gute Cloud Telefonanlage f\u00fcr den Steuerberater erm\u00f6glicht es alle Kontakte an einem zentralen Ort zu speichern. Die Telefonnummer ist damit jederzeit verf\u00fcgbar. L\u00e4stiges und langes Suchen entf\u00e4llt. Sie m\u00f6chten einen Kunden von unterwegs anrufen, um einen Termin zu verschieben? Das Kontaktverzeichnis im Softphone hat alle Kontakte dabei.  <\/p>\n<p>Die zweite n\u00fctzliche Funktion ist die Integration in das CRM. D.h. die Telefonanlage verbindet sich mit ihrem CRM und l\u00e4sst Sie im einfachsten Falle direkt daraus Anrufe t\u00e4tigen. In F\u00e4llen der tieferen Integration wird z.B. auch der Anruf selbst sowie die Anrufdauer automatisch getrackt.<br \/>\nDenn wenn Sie jeden Tag mehrere Stunden im Telefongespr\u00e4ch verbringen, ist die Zahl an Zeit, die Sie bei schlecht dokumentierten Anrufen verlieren, schnell zu einer gro\u00dfen Summe zusammenaddiert. <\/p>\n<p>Doch hier h\u00f6rt die Digitalisierung des Steuerberaterberufs und die M\u00f6glichkeiten der Telefonanlage noch lange nicht auf. Das Stichwort ist Tax Tech. In der Zukunft wird es f\u00fcr Anw\u00e4lte genauso wie f\u00fcr andere Berufe wichtig sein moderne durch k\u00fcnstliche Intelligenz unterst\u00fctzte Services zu benutzen. Die Auswertung von anrufen die Software unterst\u00fctzte Verhandlung am Telefon aber auch Chat und Messenger Dienste k\u00f6nnen eine gro\u00dfe Rolle spielen.<\/p>\n<p>So werden viele Szenarien, die unter diesem Begriff dargestellt werden, auch von der Telefonanlage unterst\u00fctzt. Sie m\u00f6chten Gespr\u00e4che mit AI auswerten. Sie m\u00f6chten ein Transkript einer Konferenz. Dazu ben\u00f6tigen Sie eine Aufzeichnung. Wieder eine Funktion, die vielleicht <a href=\"https:\/\/voipstudio.de\/blog\/was-macht-den-besten-voip-anbieter-aus\/\">die beste Telefonanlage<\/a> f\u00fcr Sie mit anbietet.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Berufsbild des Steuerberaters ver\u00e4ndert sich in Zeiten der Digitalisierung zunehmen. 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