Contactos¶

La página de Contactos ofrece un directorio central de las personas que utilizan la plataforma. Permite a los supervisores buscar, organizar, importar y gestionar los contactos utilizados en los distintos canales de comunicación.

Cada registro de contacto incluye la siguiente información:

• Nombre – Nombre y apellido del contacto.
• Correo electrónico – Dirección de correo electrónico de contacto.
• Empresa – Organización asociada al contacto.
• Número – Número(s) de teléfono vinculado(s) al contacto.
• Grupo – Grupo de contactos utilizado para la organización o el control de acceso.
• Etiquetas: etiquetas personalizadas asignadas al contacto para su categorización.

Buscar contactos¶

Utilice el campo de búsqueda para localizar rápidamente contactos por nombre, dirección de correo electrónico, empresa o número de teléfono.

Contactos de filtro¶

Los filtros ayudan a reducir la lista de contactos. Puedes filtrar por:

• Correo electrónico
• Compañía
• Grupo
• Etiquetas

Gestionar etiquetas de contacto¶

Seleccione varios contactos para asignarles o desasignarles etiquetas de forma masiva. Esto ayuda a categorizar los contactos para la elaboración de informes o para la organización interna.

Importar contactos desde CSV¶

Los contactos se pueden importar desde un archivo.csv (valores separados por comas).

1. Haga clic en Importar o exportar.
2. Haga clic en Importar CSV.
3. Arrastra y suelta el archivo en el área de carga o navega por tu dispositivo para seleccionar el archivo. El tamaño máximo de archivo permitido es 2 MB.
4. Haz clic en Importar después de que se haya cargado el archivo.
5. Previsualiza la asignación de columnas a los campos de contacto. Haz clic en Guardar para finalizar la importación de contactos.

Formatos de archivo compatibles:

• Formato básico: "Correo electrónico,Nombre,Apellido,Empresa,Teléfono,Móvil,Grupo,Etiquetas"
• Formato extendido: ("Correo electrónico,Nombre,Apellido,Empresa,Teléfono 1,Teléfono 2,Teléfono 3,Móvil 1,Móvil 2,Móvil 3,Grupo,Etiquetas")
• El sistema también admite archivos exportados desde Google Contacts y Microsoft Outlook.

Exportar contactos a CSV¶

Haz clic en Importar o exportar > Exportar a CSV para descargar la lista actual de contactos como un archivo CSV. Los datos exportados reflejan los filtros aplicados actualmente.

Agregar nuevo contacto¶

Para crear un nuevo contacto:

1. Haz clic en + Agregar contacto.
2. Introduzca los datos de contacto:
3. Nombre de pila
4. Apellido
5. Correo electrónico
6. Compañía
7. Grupo: seleccione un grupo existente o introduzca un nombre para crear un nuevo grupo.
8. Contacto global: determina la visibilidad del contacto. Activado significa que el contacto está disponible para todos los usuarios de la organización. Desactivado: seleccione un propietario del contacto para asignarlo a un usuario específico.
9. Número(s) de teléfono: Opcionalmente, introduzca Marcación rápida.
10. Número(s) de teléfono móvil: Opcionalmente, introduzca Marcación rápida.
11. Etiquetas: Asignar o desasignar etiquetas
12. Notas: Añade una nota privada al contacto.
13. Haz clic en Guardar.

Editar o eliminar contacto¶

Para actualizar o eliminar un contacto:

1. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) que aparece junto al contacto.
2. Haz clic en Editar para actualizar los datos de contacto disponibles (ver más arriba).
3. Haz clic en Eliminar para borrar el contacto del directorio.