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Contatos

O bloco Contatos fornece um diretório central de pessoas na plataforma. Ela permite que os supervisores pesquisem, organizem, importem e gerenciem contatos usados ​​em todos os canais de comunicação.

Cada registo de contato inclui as seguintes informações:

  • Nome – Nome e sobrenome do contato.
  • E-mail – Endereço de e-mail para contato.
  • Empresa – Organização associada ao contato.
  • Número – Número(s) de telefone associado(s) ao contato.
  • Grupo – Grupo de contatos utilizado para organização ou controle de acesso.
  • Etiquetas – Etiquetas personalizadas atribuídas ao contato para fins de categorização.

Pesquisar contatos

Utilize o campo de busca para localizar rapidamente contatos por nome, endereço de e-mail, empresa ou número de telefone.

Contatos do filtro

Os filtros ajudam a refinar a lista de contatos. Pode filtrar por:

  • E-mail
  • Empresa
  • Grupo
  • Etiquetas

Gerir etiquetas de contato

Selecione vários contatos para atribuir ou remover rótulos em massa. Isso ajuda a categorizar os contatos para relatórios ou organização interna.

Importar contatos de um arquivo CSV

Os contatos podem ser importados de um .csv arquivo.

  1. Clique Importar ou exportar.
  2. Clique Importar CSV.
  3. Arraste e solte o arquivo na área de upload ou navegue pelo seu dispositivo para selecionar o arquivo. O tamanho máximo de arquivo permitido é 2 MB.
  4. Clique Importar após o arquivo ser carregado.
  5. Visualize o mapeamento das colunas para os campos de contato. Clique Salvar para finalizar a importação de contatos.

Formatos de arquivo suportados:

  • Formato básico: "E-mail,Nome,Sobrenome,Empresa,Telefone,Telemóvel,Grupo,Etiquetas"
  • Formato estendido:("Email,Nome,Sobrenome,Empresa,Telefone 1,Telefone 2,Telefone 3,Telemóve 1,Telemóve 2,Telemóve 3,Grupo,Etiquetas")
  • O sistema também suporta arquivos exportados de Contatos do Google e Microsoft Outlook.

Exportar contatos para CSV

Clique Importar ou exportar > Exportar para CSV Para baixar a lista atual de contatos como um arquivo CSV. Os dados exportados refletem os filtros aplicados no momento.

Adicionar novo contato

Para criar um novo contato:

  1. Clique + Adicionar contato.
  2. Insira os dados de contato:
  3. Primeiro nome
  4. Sobrenome
  5. E-mail
  6. Empresa
  7. Grupo – Selecione um grupo existente ou insira um nome para criar um novo grupo.
  8. Contato Global – Determina a visibilidade do contato. GLOBAL Significa que o contato está disponível para todos os usuários da organização. PRIVADO – Atribui o contato a um usuário específico.
  9. Número(s) de telefone – Opcionalmente, insira Discagem rápida.
  10. Número(s) de telemóvel – Opcionalmente, insira Discagem rápida.
  11. Etiquetas – Atribuir ou remover rótulos
  12. Notas – Adicione uma nota privada ao contato.
  13. Clique Salvar.

Editar ou excluir contato

Para atualizar ou excluir um contato:

  1. Clique no Menu de três pontos (⋮) próximo ao contato.
  2. Clique Editar para atualizar os dados de contato disponíveis (veja acima).
  3. Clique Excluir para remover o contato do diretório.