Integraciones - El CRM Salesforce¶

Estas instrucciones le mostrarán como integrar la funcionalidad de Call Center dentro del CRM Salesforce, lo que le permitirá utilizar la funcionalidad "Hacer clic para llamar" así como mostrarle en pantalla las llamadas entrantes junto con los detalles más relevantes asociados al número. Esto le permitirá conseguir una mejor gestión de sus contactos y contratos.

Nota: El módulo de Call Center de VoIPstudio es compatible con las siguientes ediciones de Salesforce: Professional, Enterprise y Unlimited. También es importante que verifique que tiene los contactos de Salesforce almacenados en el formato estándar +E164, que consiste en +[código de país][número de teléfono]. Por ejemplo +12124453312 (para en número de teléfono de Estados Unidos: 212 445 3312) o +442036427900 (para el número de Reino Unido: 0203 642 7900)

Configuración - Lightning¶

1. Abra VoIPstudioCTI-EU.xml (para los clientes que utilicen en dominio SIP: eu.sip.ssl7.net) o VoIPstudioCTI-AMN.xml (para los clientes que utilicen en dominio SIP: amn.sip.ssl7.net) haga clic en el botón derecho y seleccione "Guardar página como..." del menú contextual.

1. Entre Salesforce con su cuenta y haga clic en Setup en la parte superior de la barra de herramientas.
2. Seleccione Feature Settings de la barra lateral
3. Seleccione Service -> Call Center -> Call Centers
4. Haga clic en Continue dentro de la pagina de introducción
5. Haga clic en el botón de Import
6. Seleccione el archivo que ha descargado en el primer paso VoIPstudioCTI-XX.xml
7. Haga clic en el botón Import
8. Haga clic en el botón Manage Call Center Users
9. Haga clic en el botón Add More Users
10. Utilice los filtros para encontrar a los usuarios que desea añadir al Call Center
11. Seleccione los usuarios y haga clic en Add to Call Center

1. Seleccione Apps -> App Manager de la barra lateral
2. Haga clic en New Lightening App
3. Introduzca el nombre de la app
4. Haga clic en Next
5. Seleccione Console navigation
6. Haga clic en Next
7. Añada Open CTI Softphone a la barra de utilidades (añada también cualquier otro elemento que necesite)
8. Haga clic en Next
9. Seleccione los elementos que necesite en esta app
10. Haga clic en Next
11. Asigne los perfiles de usuario a la app
12. Haga clic en Save & Finish

1. Haga clic en en botón app launcher en la parte superior izquierda
2. Seleccione la app que ha creado en el paso anterior
3. En la barra inferior seleccione el enlace de Phone y entre en el softphone de VoIPstudio

Configuración - Classic¶

1. Abra VoIPstudioCTI-EU.xml (para los clientes que utilicen el dominio SIP eu.sip.ssl7.net) o VoIPstudioCTI-AMN.xml (para los clientes que utilicen el dominio SIP amn.sip.ssl7.net) haga clic con el botón derecho y seleccione "Guardar página como..." del menú contextual.

1. Entre en Salesforce con su cuenta y haga clic en Setup dentro de la barra de herramientas superior.
2. Seleccione Customize de la barra lateral
3. Seleccione Call Center
4. Seleccione Call Centers
5. Haga clic en Continue dentro de la pagina de introducción
6. Haga clic en Import
7. Seleccione el archivo VoIPstudioCTI.xml que ha descargado en el primer paso
8. Haga clic en Import

1. Haga clic en Manage Call Center Users
2. Haga clic en Add More Users
3. Utilice los filtros para encontrar a los usuarios que desea añadir al Call Center
4. Seleccione los usuarios y haga clic en Add to Call Center

Llamadas salientes¶

1. Antes de empezar a recibir o realizar llamadas con el módulo de VoIPstudio para Salesforce necesitará entrar en su Softphone de VoIPstudio con su email y contraseña
2. Para hacer una llamada saliente puede hacer clic en el número de teléfono de su contacto (2a) también puede introducir el número al que desea llamar en el Softphone de VoIPstudio (2b) y "Llamar". La centralita de VoIPstudio llamará a su extensión SIP (puede ser un Softphone o un teléfono físico) tan pronto como usted responda a la llamada, esta será conectada con el destino
3. En cualquier momento durante la llamada puede pulsar el icono de Contact y seleccionar Show Contact del menú contextual. Lo que le mostrará los detalles del contacto
4. Si la llamada es con un destino desconocido, puede pulsar el interrogante y añadir el contacto tanto a los contactos generales Add Contact como a los contactos de empresas Add Lead

Llamadas entrantes¶

1. Cuando reciba una llamada entrante desde un número conocido pude puede consultar los detalles relevante de este hacer clic en mostrar contacto/Show Contact del menú contextual
2. Las llamadas entrantes desde números desconocidos, le mostrarán un nuevo menú contextual que le permitirá añadir el contacto a la lista de contactos Add new Contact o a la lista de contactos de empresa Lead.

Configuración del softphone web de Salesforce¶

Muy pronto se lanzará una nueva versión web del softphone de Salesforce, y es necesario realizar algunos cambios en la configuración del softphone para que este funcione correctamente. Estos cambios afectan a los "objetos" de Salesforce con los que nuestro softphone podrá integrarse.

1. Acceda al panel de configuración de Salesforce o al menú Configuración, y navegue por las opciones de diseño del softphone de Salesforce (Softphone Layout options).
2. Platform Tools> Feature Settings> Service> Call Center> Softphone Layouts.
3. Haga clic en Editar el diseño estándar actual del softphone.

1. Seleccione el tipo de llamada: ´Saliente´ o ´Entrante´.
2. Haga clic en el menú desplegable de objetos de salesforce.com para añadir o eliminar objetos.
3. Añada los objetos ´CASE´ y ´TASK´ utilizando los botones Add / Remove.

Edite los nuevos objetos añadidos de salesforce.com:

1. Haga clic en el menú desplegable para mostrar las modificaciones del objeto ´CASE´.
2. Añada todos los objetos necesarios.
3. Haga clic en el siguiente menú desplegable para mostrar las modificaciones del objeto ´TASK´.
4. Añada todos los objetos necesarios.
5. Guarde los cambios y repita este proceso para el otro tipo de llamada: ´Saliente´ o ´Entrante´.

Mensaje de error Webphone.¶

Este error puede aparecer si la configuración no se completó correctamente, vuelva a verificar la configuración e inténtelo nuevamente.

Ajustes adicionales.¶

Aquí puede seleccionar si se utilizarán otros dispositivos, por ejemplo, teléfonos de hardware, para llamadas salientes en lugar del teléfono web. Esto es principalmente para llamadas con clic.

Para la integración de Salesforce, si se utilizan otros dispositivos, puede habilitar esta configuración para que el teléfono web capture los datos de las llamadas realizadas en estos dispositivos.