Kontakty¶

Strona Kontakty to centralny katalog osób na platformie. Umożliwia ona przełożonym wyszukiwanie, organizowanie, importowanie i zarządzanie kontaktami używanymi w różnych kanałach komunikacji.

Każdy rekord kontaktu zawiera następujące informacje:

• Imię – imię i nazwisko kontaktu.
• E-mail – adres e-mail kontaktowy.
• Firma – organizacja powiązana z kontaktem.
• Numer – numer(y) telefonu powiązane z kontaktem.
• Grupa – Grupa kontaktów używana do celów organizacyjnych lub kontroli dostępu.
• Etykiety – niestandardowe tagi przypisane kontaktowi w celu kategoryzacji.

Wyszukaj kontakty¶

Użyj pola wyszukiwania, aby szybko znaleźć kontakt według imienia i nazwiska, adresu e-mail, firmy lub numeru telefonu.

Filtruj kontakty¶

Filtry pomagają zawęzić listę kontaktów. Możesz filtrować według:

• E-mail
• Firma
• Grupa
• Etykiety

Zarządzaj etykietami kontaktów¶

Wybierz wiele kontaktów, aby zbiorczo przypisać lub usunąć etykiety. Ułatwia to kategoryzację kontaktów na potrzeby raportowania lub organizacji wewnętrznej.

Importuj kontakty z pliku CSV¶

Kontakty można importować z pliku.csv (wartości rozdzielone przecinkami).

1. Kliknij Importuj lub eksportuj.
2. Kliknij Importuj CSV.
3. Przeciągnij i upuść plik w obszarze przesyłania lub wyszukaj plik na swoim urządzeniu. Maksymalny dozwolony rozmiar pliku wynosi 2 MB.
4. Po przesłaniu pliku kliknij Importuj.
5. Podgląd mapowania kolumn na pola kontaktów. Kliknij Zapisz, aby zakończyć importowanie kontaktów.

Obsługiwane formaty plików:

• Format podstawowy: „Adres e-mail, Imię, Nazwisko, Firma, Telefon, Telefon komórkowy, Grupa, Etykiety”
• Format rozszerzony: ("Adres e-mail,Imię,Nazwisko,Firma,Telefon 1,Telefon 2,Telefon 3,Telefon komórkowy 1,Telefon komórkowy 2,Telefon komórkowy 3,Grupa,Etykiety")
• System obsługuje również pliki eksportowane z Kontaktów Google i Microsoft Outlook.

Eksportuj kontakty do pliku CSV¶

Kliknij Importuj lub eksportuj > Eksportuj do CSV, aby pobrać aktualną listę kontaktów w pliku CSV. Wyeksportowane dane odzwierciedlają aktualnie zastosowane filtry.

Dodaj nowy kontakt¶

Aby utworzyć nowy kontakt:

1. Kliknij + Dodaj kontakt.
2. Wprowadź dane kontaktowe:
3. Imię
4. Nazwisko
5. E-mail
6. Firma
7. Grupa – Wybierz istniejącą grupę lub wprowadź nazwę, aby utworzyć nową grupę.
8. Kontakt globalny – określa widoczność kontaktu. WŁ. oznacza, że kontakt jest dostępny dla wszystkich użytkowników w organizacji. WYŁ. – wybierz Właściciela kontaktu, aby przypisać kontakt do konkretnego użytkownika.
9. Numer(y) telefonu – opcjonalnie wprowadź numer szybkiego wybierania.
10. Numer(y) telefonu komórkowego – opcjonalnie wprowadź numer szybkiego wybierania.
11. Etykiety – przypisywanie lub usuwanie etykiet
12. Notatki – dodaj prywatną notatkę do kontaktu.
13. Kliknij Zapisz.

Edytuj lub usuń kontakt¶

Aby zaktualizować lub usunąć kontakt:

1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) obok kontaktu.
2. Kliknij Edytuj, aby zaktualizować dostępne dane kontaktowe (patrz powyżej).
3. Kliknij Usuń, aby usunąć kontakt z katalogu.